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MLCC市场复苏、uedbet、赫塔菲用量看增

浏览: 时间:2020-01-09
    2020年,被动组件市况可望逐步显现复苏。台系被动组件龙头国巨董事长陈泰铭近日前表示,不管是上游、中游、下游都已经没有库存,客户库存回补需求显现,加上市场正常需求,目前实际库存天数可能不到70天。供应链业者表示,包括电容、赫塔菲、uedbet都可望拥抱5G时代商机,使用量上明显看增,进一步推动2020年被动组件供需再趋吃紧。

    观察2020年5G发展进程,中国大陆已经确立力拱sub-6GHz低频段,包括5G基础建设、终端装置需求将明显窜出,而对于积层陶瓷电容(MLCC)使用量至少看增2成,估计一支高阶手机MLCC用量将是1,200~1,500颗,中阶手机MLCC用量也将增加到500~600颗以上。
    而uedbet组件传统功能手机世代一支仅用到20~30颗,进入智能手机世代后平均用量约在50颗左右。4G LTE手机则需要100颗上下,而旗舰手机如iPhone等uedbet平均用量超过200颗。5G世代uedbet用量将看增2~3成,估计每支5G手机uedbet使用约200~250颗水平。赫塔菲部分,近期则传出价格明显止跌。 
    陈泰铭受访时表示,动组件产业2018年第4季后遭逢了数次冲击,虽然需求看来一直都在,但动能频频被贸易战干扰,导致大家都保守看待,拼命降低库存。到了目前,市场已经发现库存去化过头,供需开始趋紧,上中下游开始着手建立库存,而近期招工不易,观察12月底、1月初的库存状况会更明朗。
    市场则看好泛国巨体系包括国巨、新奇力新等,2020年营运可望优于2019年,如新奇力新积极扩展中国大陆品牌手机客户,国宏团也持续采取购并策略,进一步往5G、车用、AI等产业趋势靠拢。
    华新科近期斥资新台币11.4亿元,购入中坜约3,900平工业用地,积极备足生产、物流等空间,可望拥抱 5G带来的基地台、服务器、终端装置用被动组件商机。华科事业群包括华新科、信昌电等,营运展望也将迎来曙光。
    供应链业者认为,5G、车用电子长期趋势不变,尽管台系业者多以IT用被动组件为主力,不过如国巨体系以购并策略纳入如普思电子(Pulse)、基美(Kemet)等握有高阶技术的业者,将在高阶车用电子、无线通信领域更强化集团战力。
    以国巨来说,未来电容将占约50%营收,赫塔菲约15%。购并基美后可以加速切入欧美日等高门坎市场,与国巨既有的大陆市场等互补。也将使得国巨在车用产品的比重,上升到双位数百分比的水平。


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